大横琴公司成功发行粤港澳大湾区首支双币种国际绿色债券

（本報消息） 二零一九年十一月二十日，珠海大橫琴投資有限公司（以下簡稱“大橫琴公司”）成功發行境外四点五億美元高級債券和八億元人民幣綠色高級債券，創廣東省國有非金融企業首單雙幣種高級無抵押債券先例，該筆債券為粵港澳大灣區首支雙幣種國際綠色債券。本次雙幣種債券將在香港、澳門兩地同時上市，其中離岸人民幣綠色債券發行金額八億元、期限二年、票面利率百分之四点六，美元債券發行金額四点五億美元、期限三年、票面利率百分之三点八。債券得到投資者踴躍認購，在開簿一小時內獲得的訂單即已超過目標發行規模，最高峰訂單美元債超二十二億美元，人民幣債超二十三億人民币，最高峰超額認購倍數美元和人民幣分別超四点七倍、二点八倍。這是大橫琴公司繼二零一四年首發點心債後再次亮相離岸債券市場。

這是大橫琴公司首次依託公司信用發行雙幣種、兩地上市的國際債券，也是粵港澳大灣區和自貿區地方國企首次在國際市場發行綠色債券。

綠色債券市場是綠色金融體系的重要組成部分。綠色債券是指將所得資金專門用於資助符合規定條件的綠色項目或為這些項目進行再融資的債券工具，是近年來綠色金融領域大力發展的融資工具。二零一六年中國已躍升為全球最大綠色債券市場。

粵港澳大灣區具有得天獨厚的國際金融市場環境，互聯互通的金融交易平臺以及全國領先的綠色金融服務水準，將在全國發揮綠色金融示範引領作用。

香港作為國際金融中心，其債券市場一直是國內機構在國際市場實現債券融資的重要場所。當前，香港已成為全球最大的綠色債券市場之一。近年來，澳門也不斷加快綠色金融發展步伐。

本次債券發行充分彰顯了國際投資者對橫琴新區未來發展的一致看好，展現了大橫琴公司的雄厚實力、樹立了大灣區地方國企的良好企業形象，為國際資本市場瞭解大灣區及橫琴新區打開了一扇窗戶，也為大灣區地方國企充分利用國際資本市場金融資源起到示範引領作用。